Hoja de Información del Cliente
Complete solo las secciones que apliquen a su situación, firme en pantalla y guarde el resultado en PDF. Los campos se guardan en su navegador mientras trabaja y toda la información es confidencial.
Tu información es privada. Todo lo que escribes permanece en tu navegador, en tu dispositivo — no se envía a ningún servidor ni a terceros. Complétalo con confianza; nada se comparte hasta que tú descargues el PDF y nos lo envíes. Para borrar todo, usa «Limpiar formulario».
Cómo funciona- Paso 1Complete solo las secciones que apliquen. Las secciones aparecen automáticamente según sus fuentes de ingreso y estado civil.
- Paso 2Su progreso se guarda automáticamente en este navegador. Puede cerrar y volver luego desde el mismo dispositivo.
- Paso 3Firme en pantalla al final y luego presione «Descargar PDF limpio».
- Paso 4Envíenos el PDF para que preparemos su planilla.
Entrega: Al terminar, imprima y/o guarde la hoja como PDF y envíela por email a s.lopez@accountingsl.com. También puede enviarla por WhatsApp.
Datos de la hoja
Año contributivo, fecha y tipo de cliente.
Información del contribuyente
Datos de la persona principal que rinde la planilla.
Estado civil al terminar el año
Su estado civil al 31 de diciembre del año contributivo.
Información del cónyuge
Aparece porque indicó estado civil casado.
Dependientes
Añada solo los dependientes que reclamará. Clasificación: U = universitario · NU = no universitario · I = incapacitado · 65+ = 65 años o más.
Fuentes de ingreso
Marque todo lo que aplique. Según lo que marque, aparecerán abajo solo las secciones que necesita completar.
Ingreso de empleo
Prepararemos su planilla con los comprobantes de retención. Solo confírmenos lo básico.
Ingreso por negocio, profesión o comisiones
Reporte los totales del año. Los gastos suman automáticamente y calculan su ganancia o pérdida neta.
Alquiler de propiedad
Una fila por propiedad. Si tiene el detalle de gastos aparte, indique el total y adjúntelo.
Otros ingresos
Indique la cantidad aproximada. Trabajaremos con sus informativas (480.x) y formularios 1099; márquelos en la lista de documentos.
Contribución estimada y otros pagos
Pagos realizados durante el año contributivo. Deje en blanco lo que no aplique.
| Fecha / concepto | Puerto Rico | Seguro Social | Federal |
|---|
Deducciones y créditos
Marque lo que aplique e indique la cantidad. Guarde los comprobantes; se los podríamos solicitar.
Documentos a incluir
Marque lo que adjunta. Adjuntar los documentos correctos acelera la preparación.
Notas y autorización
Para un PDF sin la fecha ni el enlace del navegador: en el diálogo de impresión elige «Guardar como PDF» y desactiva «Encabezados y pies de página» (en Chrome, dentro de «Más ajustes»; en Safari, desmarca la opción de encabezados).